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            競爭格局生變 LED企業上半年業績大面積預喜

               2020-06-21

            食品

             

            建材網】經過近兩年的價格戰後,LED行業自2016年下半食品年以來主要產品價格持續上漲,行業景氣度持續向好,上遊芯片以及中遊封裝行業企業業績大幅改善。根據Wind數據統安全計,已有十餘傢LED行泰國三級 業公司公佈瞭衛生2017年中期業績預告,預喜(包括預增、略增、續盈和扭虧)比例達到100%。

            競爭格局生變

            2015年以來,新增MOCVD設備(LED芯片主要生產設備之一)的補貼取消,提升瞭行業進入門檻,大量中小企業在價格戰中陸續退出,LED芯片產能大幅收縮,行業集中度逐漸提食品升。

            數據顯示,2016年,前十大LED芯片廠商占據77%的市場份額,營收規模為107億元,同比增長15%。其中,三安、晶電、華燦前三大廠商市占率為50%;三安處於一傢獨大局面,占據食品近三成市場份額。

            從2016年的新增產能情況看,LED芯片行業新增產能主要來自大型廠商,行業逐步走向寡頭競爭。在此格局下,龍頭企業漲價對市場的影響舉足輕重。

            下遊需求方面,小間距LED應用持續擴張。同時,受益於白熾燈全面停用,LED成為通用照明的主流光源。預計,隨著下遊照明需求20%以上增長以及小間距需求爆發,每年新增LED芯片需求再增1千萬片。

            前沿技術方面,行業看好MicroLED以及LiFi等技術成熟後帶來的增量,相關廠傢也在積極佈局這一領域。

            從全球競爭格局看,近年來,隨著成本不斷降低,國內LED產品衛生在全球范內衣寫真圍內競爭力不斷增強,海外客戶轉向從中國市場采購芯片產品增多。國信證券分析師認為,全食品球LED制造呈現向中國市場轉移的趨勢,國內企業已具備瞭優質的流程管歐美獸皇控及成本管理能力。

            分析人士預計,隨著產業集中度的提升,下遊需求不斷拓展,行業供需關系將得到持續改善。LED芯片漲價食品將持續至今年三季度,並帶領中下遊漲價。

            業績全面改善

            Wind數據顯示,截至6月5日收盤,11傢安全行業公司發佈瞭中期業績預告,預喜比例為100%食品。整體來看,上遊芯片和中遊封裝企業公司凈利增速居於前列。

            今年一季度,在43傢LED上市公司中,40傢公司營收同比增長,35傢凈利潤同比增長,凈利潤增長超過3衛生0%以上的公司達27傢,占比超過60%。

            上遊衛生芯片方面,華燦光電、德豪潤達和乾照光電分別預計中期業績略增、續盈和扭虧。其中,德豪潤達預計上半年實現凈利1200萬元-2000萬元,增幅為-25%至25%。乾照光電預計上半年實現凈利潤8000萬元-10000萬元,同比增長1395.6%-17安全19.5%。

            食品

            乾照光電表示,2016年下半衛生年以來,部分產品價格上漲,主營業務得到改善。此外,公司藍綠光項目投產兩年後進入穩定期,單位成本下降食品促使芯片毛利率大幅增長;公司預計2017年芯片銷量將創歷史新高。

            中遊封裝方面,國星光電和木食品林森均預計中期業績為預增。其中,國星光電預計上半年實現凈利12301萬元-16086萬元,增長30%-70%。木林森預計上半年實現凈利26000萬元-33000萬元,增食品長70.4%-116.2%。食品

            對於業績同比大幅增長的主要原因,木林森表示,主要產品價格穩定,募投項目新增產能逐步釋放,規模化效應明顯提高,促使產品的單位成本進一步下降。

            下遊方面,太龍照明和得邦照明均預計上半年凈利潤略增,預計分別實現凈利潤1200萬元-1350萬元和11000萬元-14000萬元,分別同比增長6%-20%和5.21%-29.2%。

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